Der Film spielt im Jahr 1949 und begleitet den Literaturnobelpreisträger Thomas Mann und seine Tochter Erika auf einer emotionalen Reise durch das vom Krieg zerstörerte Deutschland. Anlass der Reise ist das 200. Jubiläum von Johann Wolfgang von Goethe, bei dem Mann sowohl in Frankfurt (amerikanische Zone) als auch in Weimar (sowjetische Zone) Reden halten soll.